Wikifolio Performance-Check am 25.02.2018 – The Winner Is …

Nach der letzten Umstrukturierung meines Wikifolios (d. h. Austausch von Altria gegen British American Tobacco) war ich neugierig auf die Performance meines Wikifolios. Zumal es ja vor rund zwei Wochen recht turbulent an der Wall Street zuging. Also setzte ich mich Sonntag früh an meinen Macbook und rufte mir die Charts meiner Benchmarks auf. Hierfür habe ich die populärsten Indizes, d. h. MSCI World, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq (es soll ja auch nicht zu einfach werden) sowie den DAX ausgesucht (ich gebe zu den Dax zu schlagen ist momentan keine Kunst). Im Folgenden der Performancevergleich zwischen meinem Wikifolio und ETFs zu den einzelnen Indizes (da Euro-Anleger bei Investments im USD-Raum zusätzlich den Wechselkurs einkalkulieren müssen) im Zeitraum: 27.08.2017-23.02.2018:

  • Real Financial Dynamics Wikifolio:      17,50%
  • Dow Jones (DE0006289390):            12,12%
  • S&P 500 (IE00B5BMR087):                 9,44%
  • Nasdaq (LU0378449770):                  14,15%
  • DAX (DE0005933931):                         2,43%

Ich muss zugeben, dass ich über die Performance meines Wikifolios sehr erfreut bin. Zumal ich mich erst seit ca. Ende Oktober 2016 intensiv mit Aktien beschäftige und erst seit März 2017 an der Börse investiere. Während mein Wikifolio seit seiner Gründung am 27.08.2017 eine Rendite von 17,5% eingefahren hat, haben die Vergleichsindizes in Euro umgerechnet durchweg schlechter abgeschnitten. Zu berücksichtigen ist, dass meinem Wikifolio 0,95% p. a. Zertifikategebühr und 5% Performancegebühr abgezogen werden, was im Falle der Vergleichsindizes nicht zutrifft bzw. die Kosten bei den ETFs mit 0,07-0,50% sehr gering sind.

Ich hatte überlegt, das Wikifolio einzustampfen, nachdem ich erfahren habe, dass bei US-Aktien keine Dividendengutschrift erfolgt. Meine persönliche Strategie würde sich so nicht 1:1 auf mein Wikifolio übertragen lassen. Nachdem ich die Performance im Vergleich zu den Indizes gesehen habe, hat mich das allerdings motiviert, sodass ich meine Skills noch weiter ausbauen möchte (auch mit dem eingegrenzten Anlageuniversum), um eine noch bessere Performance zu liefern. Natürlich sollte die Performance auch über einen längeren Zeitraum aufrecht erhalten werden.

Hier geht es zum Wikifolio: Real Financial Dynamics – Total Return – Wikifolio

Performance Real Financial Dynamics Total Return Wikifolio im Zeitraum 27.08.2017-23.02.2018, Quelle: www.wikifolio.de
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Performance Vergleichsindizes im Zeitraum 27.08.2017-23.02.2018, Quelle: www.onvista.de

 

Ich wünsche dir viel Erfolg für deine Investments!

Dynamische Grüße,
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Güner Soysal, 05.06.2017
Founder & CEO, Investment Analyst (M.A.)

Sämtliche Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit. Die Kolumne dient nur der Information und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Wertpapiere dar. Der Autor haftet nicht für materielle und/oder immaterielle Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der Inhalte oder durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Inhalte verursacht wurden.

Offenlegung von Interessenskonflikten: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung direkt oder mittelbar Positionen in den erwähnten Wertpapieren: British American Tobacco, Altria. Der Autor beabsichtigt nicht, innerhalb von 36 Stunden nach Veröffentlichung direkt oder mittelbar Transaktionen in den erwähnten Wertpapieren zu tätigen.

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